Dans le cadre du festival de cinéma des cinq continents
Dans une vallée reculée du Piémont, l’ex-passeur Cesare (Luigi Lo Cascio) trouve le cadavre de son neveu Fausto, qu’il avait lui-même introduit dans le business. La commissaire milanaise Sonia di Meo (Ursina Lardi) reprend le cas et soupçonne rapidement la mafia locale de la drogue, dans laquelle Fausto était impliqué. Quand Cesare apprend que son neveu a installé dans un alpage un groupe de migrants, il décide de prendre le relais pour les mettre en sécurité. Mais il se verra bientôt confronté à un adversaire inattendu…